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Centro HL Distribuzione S.p.A. (CHL) – Sede Legale in Firenze, Via di Novoli 7

Capitale Sociale Euro 907.029 interamente versato – Iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 68220
– C.F. e P. IVA 04610960488

 

Offerta Pubblica di Vendita e di Sottoscrizione delle azioni ordinarie
di CHL S.p.A. e loro ammissione alle negoziazioni sul Nuovo Mercato organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.

 

AVVISO

Ad integrazione della sezione Terza, capitolo 11, paragrafo 11.8 del Prospetto Informativo depositato in data 19 maggio 2000 presso la CONSOB a seguito di nulla-osta comunicato in data 19 maggio 2000 con nota n. 38554 (il “Prospetto Informativo”) e dell’avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo pubblicato in data 20 maggio 2000, si comunica che il prezzo massimo di collocamento al pubblico in Italia delle azioni CHL è stato stabilito in:

Euro 55

corrispondenti a Lire 106.495 per azione(a)

Pertanto, il prezzo massimo di collocamento al pubblico in Italia delle azioni CHL, calcolato per Quantitativo Minimo (pari a n. 25 azioni) è pari a Euro 1.375 corrispondenti a Lire 2.662.371(b)

Ad integrazione delle sezioni “Avvertenze per l’Investitore” e “Informazioni di sintesi sul profilo dell’Emittente” del Prospetto Informativo si comunica che

1) i moltiplicatori di prezzo riferiti al prezzo massimo per azione sono i seguenti:(c)

Moltiplicatore del fatturato 1999 5,7x
P/Utile netto per azione N.S.(d)
P/Cash Flow della gestione corrente per azione N.S.(d)
P/Patrimonio netto per azione 316,3x

2) sulla base del prezzo massimo stabilito la capitalizzazione di borsa di CHL risulta essere pari a Euro 311.191.100 corrispondenti a Lire 602.549.991.197 e pari a Euro 318.022.925 corrispondenti a Lire 615.778.248.990(e) in caso di integrale esercizio della greenshoe;
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3) sulla base del prezzo massimo stabilito si prevede che il ricavato derivante dall’aumento di capitale di CHL al netto delle commissioni riconosciute al consorzio di collocamento per l’offerta pubblica e per il collocamento istituzionale ammonterà a circa Euro 52.213.789 corrispondenti a circa Lire 101.099.993.953 ed in caso di integrale sottoscrizione delle greenshoe ammonterà a circa Euro 58.738.182 corrispondenti a circa Lire 113.732.980.145.


(a) Arrotondamento per eccesso rispetto a Lire 106.494,85
(b) Arrotondamento per difetto rispetto a Lire 2.662.371,25
(c) Moltiplicatori calcolati utilizzando come numeratore il prodotto del prezzo massimo per azione per il numero di azioni anteriore
all’Offerta Globale, pari a 4.535.145
(d) Non significativo in quanto valore negativo
(e) Arrotondamento per eccesso rispetto a Lire 615.778.248.989,75
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