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OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N. 20.455.019 OBBLIGAZIONI “CHL 6,00% 2014-2018 CONVERTIBILE”

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
L’offerta in opzione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione in virtù della delega conferitagli dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 12 giugno 2013.
L’emissione  del  prestito  obbligazionario  convertibile  in  azioni  ordinarie  CHL  di  nuova emissione, aventi le caratteristiche di quelle in circolazione, dell’importo massimo di Euro 10.227.509,50  sarà  offerto  in  opzione  agli  azionisti  nel  rapporto  di  1  obbligazione convertibile ogni 11 azioni ordinarie possedute, al prezzo di Euro 0,50 per obbligazione. L’adesione avverrà mediante sottoscrizione dei moduli appositamente predisposti dagli intermediari.

TERMINI
Data inizio operazione: 24 febbraio 2014
I diritti saranno negoziabili dal: 24 febbraio 2014 al 14 marzo 2014
Periodo di sottoscrizione dal: 17 marzo 2014 al 21 marzo 2014
Data termine operazione: 21 marzo 2014

DIRITTI INOPTATI
I diritti di opzione non esercitati entro il 21 marzo 2014, verranno offerti in Borsa ai sensi dell’Art. 2441, terzo comma, del Codice Civile.

CEDOLA DEL 6%
Le Obbligazioni Convertibili CHL fruttano un interesse annuo lordo sull’importo nominale pari al 6%.

SCONTO GARANTITO DEL 20% SULLA CONVERSIONE IN AZIONI CHL
A favore degli obbligazionisti che decidano di convertire le Obbligazioni in Azioni CHL sarà applicato uno sconto del 20% sul prezzo delle Azioni CHL calcolato durante il Periodo di Rilevazione.
a) Modalità di rimborso: il Prestito Obbligazionario, pari ad Euro 0,50 per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato in 5 rate posticipate (ciascuna data, “Data di Rimborso”) a decorrere dal 30 giugno 2014 e in particolare:

  • 20% del  Valore  Nominale  di  Emissione,  pari  ad  Euro  0,10  per  ciascuna Obbligazione, il 30 giugno 2014 (la “Prima Data di Rimborso”);
  • 20% del  Valore  Nominale  di  Emissione,  pari  ad  Euro  0,10  per  ciascuna Obbligazione, il 30 giugno 2015 (la “Seconda Data di Rimborso”);
  • 20% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione, il 30 giugno 2016 (la “Terza Data di Rimborso”);
  • 20% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione, il 30 giugno 2017 (la “Quarta Data di Rimborso”);
  • 20% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione, il 30 giugno 2018 (la “Quinta Data di Rimborso”).

b) Modalità di conversione: gli Obbligazionisti potranno in luogo del rimborso in denaro ottenere la conversione in Azioni CH Il Diritto di Conversione potrà essere esercitato mediante presentazione di apposita richiesta nel Periodo di Conversione dal 1 giugno al 22 giugno di ciascun anno.
c) Sconto del 20%: a ciascuna Data di Rimborso/Data di Conversione CHL consegnerà agli Obbligazionisti che hanno presentato valida Domanda di Conversione un numero di Azioni con valore scontato del 20% sul prezzo determinato nel Periodo di Rilevazi
d) Formazione del prezzo ad ogni Periodo di Conversione: il numero delle Azioni risulterà dalla divisione tra (a) la quota del Valore Nominale in Scadenza delle Obbligazioni detenute e (b) la media aritmetica ponderata dei Prezzi Ufficiali delle Azioni CHL, calcolata nel periodo compreso tra il quattordicesimo ed il quinto Giorno di Borsa Aperta (estremi compresi) antecedenti l’inizio del Periodo di Conversione rilevante (il “Periodo di Rilevazione”), applicando uno sconto del 20% (il “Prezzo di Conversione”).

RIASSUNTO CODICI
Diritto di opzione
Diritto di opzione (ord. cedola n. 8)                                                  IT0004983307
Titoli pieni
Azioni ord. cum opzione (cedola n. 8) god. 01/01/2013               IT0001446613
Titoli ex opzione
Azioni ord. ex opzione (cedola n. 9) god. 01/01/2013                   IT0001446613
Titoli rivenienti
Obbligazioni “CHL 6,00% 2014-2018 convertibile”                      IT0004982770

ACCREDITI CONTROVALORE
Il regolamento dovrà avvenire con valuta 21 marzo 2014.
Le obbligazioni sottoscritte  saranno accreditate  sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno del periodo di offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

PROSPETTO INFORMATIVO
Il Prospetto Informativo contenente le informazioni relative all’Offerta è a disposizione presso la sede di CHL S.p.A. in Firenze, Via Marconi n. 128 e Borsa Italiana S.p.A. in Milano, Piazza degli Affari n. 6. Il prospetto è altresì disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.chl.it

INFORMAZIONI
E’ stato istituito il numero verde 800 74 80 88 dedicato a tutti i possessori di titoli CHL

CHL S.p.A.: Prestito Obbligazionario “CHL 6,00% 2014-2018 Convertibile”, comunicazione in ordine esercizio facoltà di conversione durante il quarto periodo di conversione (1/06/17- 22/06/17) Variazione calendario eventi societari
CHL S.p.A.: Prestito Obbligazionario Convertibile – rimborso di euro 0,10 e riduzione valore nominale unitario da euro 0,50 ad uero 0,40 al 30 giugno 2014
CHL S.p.A.: parziale rettifica comunicato stampa del 3 aprile 2014
CHL S.p.A.: conclusa l’Offerta in Borsa del Prestito Obbligazionario “CHL 6,00% 2014-2018 convertibile”
CHL S.p.A.: Avviso risultati Offerta in Opzione ed Offerta in Borsa Diritti non esercitati
CHL S.p.A. : risultati Offerta in Opzione Emissione Obbligazionaria Convertibile
Modulo di sottoscrizione POC CHL
Avviso di pubblicazione
CHL S.p.A.: Avvenuta pubblicazione Prospetto Informativo e relativo Avviso
Nota Informativa
Nota di Sintesi
CHL S.p.A.: Pubblicazione verbale CDA del 14-02-2014 e Statuto
Verbale CDA CHL 14-02-2014
Statuto CHL post CDA del 14-02-2014
Regolamento Prestito Obbligazionario Convertibile ” CHL 6,00% 2014-2018 convertibile”
Verbale CDA CHL S.p.A. del 03 dicembre 2013
GRUPPO CHL: il CDA di CHL S.p.A. ha deliberato di emettere Obbligazioni Convertibili per un importo massimo di Euro 10,5 milioni
CHL – Approvazione Consob Nota Informativa e Nota di Sintesi
CHL S.p.A.: Definizione condizioni definitive del prestito obbligazionario convertibile
CHL S.p.A.: Avvenuta pubblicazione del Documento di Registrazione
DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE
CHL S.p.A.: Consob approva il Documento di Registrazione
Atto di costituzione
 

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